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通達(00698),有利反彈

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發表於 2019-6-7 13:17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
趙晞文
06/06/2019 13:08
通達(00698)於保歷加通度底部現支持,有利反彈
建 議  :買入($0.59)
止 蝕  :$0.50            目 標  :$0.71
理 由 :
因素:i)近期市場憂慮手機供應鏈或因華為事件,將導致訂單減少,集團指華為去年僅佔總收入少於2%,預期今年佔收入佔比與去年相若。集團續擴闊產品組合,我們預期「玻璃質感」背蓋(Glastics)及高毛利三防(防水/防塵/防震)精密部件將成為集團新增長亮點,有利集團毛利率逐步回升,隨著Vivo,oppo及小米等年內續推出新手機,加上於國際一線智慧手機客戶(包括美國及韓國客戶)獲得的訂單續增加,料續有助帶動集團今、明兩年業績;ii)集團5G產品已於第二季度可進行小批量生產,現時亦正研發可應用於5G的手機外殼射頻集成及汽車衛星導航定位天線,後續此專案研發進度及客戶訂單情況,料成為股價催化劑;iii)現價相當於2019年預測市盈率5.5倍,較同業13.5倍平均估值折讓近60%,同期預期股息率達6.2%,隨著集團營運狀況有望改善,料其估值可獲重估機會;iv)股價近日於保歷加通度底部現支持,14日RSI亦已呈超賣回升,MACD信號線「熊差」收窄並與股價形成「底背馳」,利股價反彈。《信達國際研究部董事 趙晞文》

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